少年亚连·沃克，作为驱魔师，与企图毁灭世界的千年伯爵及其恶魔军团战斗。
看似时髦的女生堀与看似阴暗的男生宫村，彼此发现了对方不为人知的一面，逐渐拉近距离。
贫困学霸上杉风太郎，成为五胞胎姐妹的家庭教师，在相处中逐渐与她们发展出微妙感情。